海外研究|2016年第1季度全球金融科技行业VC投资分析

2016年第1季度,全球私营金融科技企业共获得包括天使、PE、公募基金、对冲基金等在内的投资468笔,总投资额为57亿美元,其中VC投资218笔,投资额49亿美元,占总投资额的86%。本季度整体投资数量环比增长39%,其中VC投资数量环比增长22%。VC投资额在经历了2015年第4季度的大跌之后,本季度同比增长96%,环比增长158%。

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针对金融科技公司的VC投资数额在2015年第4季度出现了大跌,交易量也降到了2014年第2季以来的最低点。2016年第1季度投资额大幅回升,同比增长96%,环比增长158%,交易量也达到了新的高度,环比增长22%。相反,VC以外的投资额已经连续三个季度下跌。

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投资额在5000万美元以上的交易情况:2016年第1季度,全球交易量增长低于5笔,在Betterment,Aria System 和 Blockstream等大额交易的带动下北美洲出现了大幅增长;亚洲保持平稳;欧洲为零交易。

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早期(从种子轮到A轮)VC投资交易规模的中位数创5个季度以来新高,达到270万美元,比2015年第4季度高29%。

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晚期VC投资交易规模的中位数降至5个季度以来最低,降至1950万美元;交易规模连续两个季度下滑,相比2015年第3季度的4500万美元下降了56%。

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中国金融科技企业的巨额融资主导整个亚洲市场

2016年第1季度,亚洲金融科技公司的VC融资高达26亿美元,创5个季度以来新高,在5个季度内第3次融资额超过15亿美元;VC交易量36次,也实现了缓慢增长。

5-quarter high

京东金融和陆金所的巨额融资直接拉高了亚洲的VC投资额。按照目前的上升速度计算,交易量很可能会超过2015年的144笔。

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在VC投资中,天使轮投资占比上升,A轮投资下降到5个季度以来的冰点。

2016年第1季度,天使轮投资比例已经从2015年第4季度的15%上升到39%,而A轮投资比例还不到五分之一,下降到5个季度以来的冰点。

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亚洲CVC交易量降到5季度以来最低值

CVC交易量已经降到31%,达到5季度以来最低,但这个数字仍高于欧洲与北美洲,且连续5个季度比例超过30%。

CVC participation

 

中国市场的VC投资情况

2016年第1季度,VC投资在中国最活跃的城市是上海,共发生5笔交易,总投资额13亿美元。其中陆金所以12.1亿美元的B轮融资额拔得头筹,京东金融10.1亿美元位列第二,排在第三名的是获得5900万美元B轮融资的短融网。

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